健盛集團2月14日晚公告稱，擬以21.77元/股的價格發(fā)行約3197萬股，并支付現(xiàn)金1.74億元，合計作價8.7億元，收購夏可才、謝國英持有的俏爾婷婷78.50%和21.50%的股權。同時，擬募集配套資金不超過1.92億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對價及中介機構費用等。
俏爾婷婷成立于2004年，是一家無縫貼身衣物的專業(yè)制造商，擁有國際先進的意大利圣東尼電腦提花針織機、定型設備和全套進口染色、縫紉以及專業(yè)設計軟件，可生產一次成型立體無縫高檔貼身衣物，是我國無縫針織行業(yè)的主要企業(yè)，已成為日本華歌爾Wacoal?、優(yōu)衣庫UNIQLO、H&M、耐克NIKE、Maidenform、DKNY、SPANX、Under Armour、迪卡儂Decathlon等多個國際著名品牌的指定供應商。
2015年、2016年，俏爾婷婷的營業(yè)收入分別為3.8億元、4.05億元，凈利潤分別為7552.27萬元、7131.94萬元。截至2016年12月31日，俏爾婷婷凈資產為1.43億元，全部股東權益價值采用收益法的預評估值為8.78億元，預估增值率514.49%。經協(xié)商，俏爾婷婷100%股權交易作價8.7億元。
交易對象夏可才及謝國英承諾：俏爾婷婷在利潤承諾期(即2017-2019年度)實現(xiàn)的扣除非經常性損益后的凈利潤將按本次交易標的資產評估報告的預測協(xié)商確定。
公司表示，通過本次交易，公司將獲得中高端貼身內衣的生產、研發(fā)、銷售能力，以及較先進的無縫內衣生產管理和質量控制經驗，并進一步豐富產品品類，從襪類拓展到內衣、文胸等貼身類衣物，構建新的盈利增長點。
